Продолжение истории о молодых людях, которые любили играть в реконструкцию военных событий, но случайно столкнулись с самой страшной войной в истории нашей страны в её разгар. Герои первой части Борман и Череп попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлое оказываются ещё двое — молодые украинцы Таран и Серый, которые до этого «играли» в войну на противоположной стороне конфликта.
Действие фильма разворачивается в 1986 году в небольшом провинциальном советском городке, где за серией жестоких убийств детей начинает охотиться следователь Вадим Лезиев. Каждое преступление совершено с особой жестокостью: маньяк насилует своих жертв, зверски убивает их, а иногда даже съедает тела, оставляя после себя только следы хаоса и отчаяния у местных жителей.