Действие разворачивается в крупном южнокорейском мегаполисе, где границы между законом и преступным миром часто стираются до неузнаваемости. Главные герои — два полицейских, которые годами ходят на службу, но не гнушаются брать взятки и подрабатывать мелкими грабежами. Один из них тратит все незаконные доходы на лечение тяжелобольной маленькой дочери, второй не умеет сдерживать себя в азартных...
События разворачиваются в эпоху Чосона, когда строгие конфуцианские нормы регулировали практически все стороны жизни подданных, включая самый важный социальный институт — брак. Семь лет назад государство потеряло королеву, и скорбящий правитель Ли Хон издает указ, который полностью запрещает заключение брачных союзов на всей территории Кореи.
Действие фильма разворачивается в Южной Корее осенью 1979 года, в период глубокого политического кризиса, когда репутация правящего режима уже подорвана скандалом Кореягейт, связанным с незаконным финансированием предвыборной кампании президента США Ричарда Никсона корейскими спецслужбами. 26 октября того же года глава государства Пак Чон Хи пал жертвой покушения, а события, приведшие к этому...