События разворачиваются вокруг молодого сотрудника ЦРУ Мэтта Уэста, который годами скрывает от невесты истинную суть своей работы, мечтая однажды переехать с ней в Париж и начать обычную жизнь. Всё меняется, когда в ведомстве решают переправить в США пленника — легендарного агента Тоби Фроста, который владеет компроматом на высокопоставленных чиновников и вышел из-под контроля собственного...
Вымышленный городок Сан-Казадор уже не раз сталкивался с угрозами из мира нежити, и каждый год его жители отмечают фестиваль Кровавой Луны, который привлекает тысячи туристов и создает идеальные условия для скрытых вампиров, охотящихся на беззащитных гостей. В этот раз местный вампир-старейшина решил использовать разнузданную, пьяную толпу празднующих как сырье для создания собственной армии...