Действие фильма разворачивается в 1905 году, в разгар Первой русской революции, когда подпольные революционные группы активно готовили акции против самодержавного режима. Двое молодых подпольщиков, занимающихся разработкой новых средств для борьбы, решают провести сложный научный эксперимент, для реализации которого им нужна помощь посторонних людей.
Действие ленты разворачивается в середине 1920-х годов, в разгар кампании по борьбе с «контрреволюцией» и «вредительством», которая вошла в историю как эпоха красного террора. В это время без суда и следствия были уничтожены миллионы людей, и обычные чекисты часто оказывались заложниками системы, вынужденные выполнять жестокие приказы, даже если они противоречили их совести.