Новогодняя атмосфера Москвы становится фоном для трогательной истории, которая затрагивает темы дружбы, смелости и простых человеческих добрых дел. Действие разворачивается вокруг двенадцатилетнего Гоши, который с самого рождения не покидал стены больницы: внешний мир с его микробами и вирусами для него смертельно опасен, поэтому вся его жизнь проходит в палате, а единственным близким...
Начало XX века, Москва: за бокалом шампанского в кулуарах аристократических клубов обсуждают последние матчи по новому для России виду спорта — футболу, а на окраинах молодой парень Варлам таскает камни на стройке, подрабатывает грузчиком и мечтает только о том, чтобы остаться рядом с любимой девушкой, за которой приехал из родных волжских краев.