Стефани, transgender-женщина, которая 15 лет назад уехала из родной деревни под именем Пьер, возвращается домой, чтобы заботиться об умирающей матери. Маленькое населённое место, которое она оставила в юности, сразу пробуждает в ней давно заглушенные воспоминания и эмоции, связанные с тем периодом жизни, который она старалась забыть.
Середина 1990-х в Париже: после жестокого избиения арабского подростка полицией в бедных пригородных кварталах, которые местные называют «банлюэ», дни напролет идут массовые беспорядки. В центре событий трое молодых друзей — еврей Винсент, чернокожий боксер Хуб и араб Саид, которые выросли в этих кварталах и знают по себе, что значит постоянно подвергаться проверкам, унижениям и...