Жизнь 16-летней Лили из бедного провинциального городка постсоветской России разваливается после того, как мама уезжает в Америку с новым возлюбленным, оставляя дочь без денег и поддержки. У девочки остается только один близкий человек — 11-летний сосед Володя, с которым она делит мечты о счастливой жизни за границей, где не нужно будет голодать и унижаться перед одноклассниками.
После распада СССР на территории Украины образовался правовой вакуум, мафиозные кланы беспрепятственно делят сферы влияния, захватывают предприятия и расправляются с неугодными, а обычные люди остаются совершенно беззащитными перед произволом. Главный герой фильма Николай Найденов — детдомовец, который прошел афганскую войну, несколько лет провел в плену у моджахедов, после освобождения сумел...