Действие фильма разворачивается в России в последние годы правления императора Александра III, когда страна стоит на пороге конфликта с Великобританией, а напряжение в обществе и при дворе нарастает с каждым месяцем. В одном из залов Зимнего дворца слуги находят странное устройство, похожее на механическую блоху, способную передвигаться и записывать звуки — вещь, совершенно не соответствующую...
Игорь Гром — один из самых известных сотрудников петербургской полиции, который славится тем, что не боится идти против преступных группировок и никогда не идет на сделку с совестью. Его напарник Дима Дубин, верный товарищ, разделяет его принципы, а личная жизнь складывается идеально: рядом журналистка Юлия Пчёлкина, которая поддерживает его во всех начинаниях.