Действие фильма разворачивается в 2007 году в одном из старейших и самых неформальных кварталов Сеула Апкуджоне, где все друг друга знают, а местные проблемы решают не через официальные инстанции, а через личные связи и негласные договорённости. Главный герой здесь — Кан Дэ-гук, человек, который не имеет официальной работы и титула главаря банды, но при этом каждый в квартале знает его в лицо...
1988 год, Южная Корея стремительно входит в эпоху экономического чуда, модернизируются города, строятся новые заводы и магистрали, а в глухих горных поселках люди все еще живут по старым правилам: без нормальной дороги до районного центра, без постоянного доступа к медицине, без перспектив для детей, которые вынуждены бросать учебу, чтобы помогать родителям по хозяйству.
Действие фильма разворачивается в середине 1950-х годов, в разгар Корейской войны, в одном из лагерей для военнопленных, где заключённые разделились на два непримиримых лагеря: те, кто готов перейти на сторону Южной Кореи, и те, кто остаётся верен идеологии чучхе и Северу. Постоянные конфликты между группами, идеологические разборки и давление со стороны комендантуры создают в лагере атмосферу...
Середина 1990-х годов, период обострения международной напряженности на Корейском полуострове: западные разведки получают первые подтверждения того, что Северная Корея ведет работы над созданием ядерного оружия, несмотря на подписанные ранее соглашения о нераспространении. Южнокорейская разведка получает ценную информацию от физика, бежавшего из КНДР: ядерная программа финансируется через сеть...