Молодой Джонни уже не выдерживает скучной рутинной работы курьера и мечтает о чем-то большем, о той самой яркой и опасной жизни, которую он видел в криминальных фильмах. Узнав, что дядя его лучшего друга Джуда является одним из влиятельных боссов северного Лондона, он не успокаивается, пока не получает рекомендацию для вступления в местную криминальную «семью».
Действие картины разворачивается в викторианской Англии XIX века, в обществе, где люди с физическими отклонениями часто становятся объектом насмешек и эксплуатации. Джозеф Меррик, которого в лондонском шоу уродцев называют Человеком-слоном, вынужден демонстрировать свою ужасающую внешность публике за небольшую плату, а его жизнь полна унижений и жестокого обращения от хозяина представления.