После выпуска из колледжа Кермит и его друзья — маппеты, известные всем по популярному телевизионному шоу — решают не тратить время на поиски обычной работы, а идти за своей мечтой. Они собирают все сбережения, грузят старый автобус и отправляются в Нью-Йорк, на Манхэттен, где планируют поставить собственный мюзикл и найти продюсера, который поверит в их талант.
Джозеф Тёрнер, работающий в замаскированном подразделении ЦРУ под кодовым именем Кондор, занимается анализом массовой детективной литературы в поисках оригинальных приёмов, которые могут быть использованы спецслужбами. В канун Рождества, вернувшись после обеденного перерыва, он находит всех своих коллег убитыми, а офис полностью разорён.