События разворачиваются вокруг молодого сотрудника ЦРУ Мэтта Уэста, который годами скрывает от невесты истинную суть своей работы, мечтая однажды переехать с ней в Париж и начать обычную жизнь. Всё меняется, когда в ведомстве решают переправить в США пленника — легендарного агента Тоби Фроста, который владеет компроматом на высокопоставленных чиновников и вышел из-под контроля собственного...
Фрэнк ведет двойную жизнь: днем он управляет магазином винтажных манекенов в Лос-Анджелесе, а ночью превращается в безжалостного охотника за одинокими женщинами, которых выслеживает на пустых улицах города. Каждую новую жертву он убивает, снимает с нее скальп и вешает на одного из своих манекенов — для Фрэнка эти фигуры становятся единственными собеседниками, с которыми он готов обсуждать...
Скромный парижский реставратор картин Реми Бассано переживает худший период своей жизни: мастерскую затопило, он потерял работу и накопил долги, а жена бросила его, посчитав слишком слабым и нерешительным. Сломленный и раздраженный до предела, он переезжает к родителям, но даже их постоянные капризы не становятся самым неожиданным событием этого дня — Реми буквально проваливается сквозь дыру в...