Джорджия Берд — скромная продавщица кухонной утвари из Нового Орлеана, которая годами откладывает деньги на поездку на фешенебельный европейский курорт, но не решается тратить сбережения на то, что считает роскошью для себя. Она мастерски готовит, мечтает попробовать себя в кулинарии, но вся её жизнь подчинена размеренной работе и заботам о близких, она почти не позволяет себе лишнего.
Вена начала XX века, город с контрастными улицами: роскошные дворцы аристократии соседствуют с тесными переулками предместий, где еще живы старые обычаи и не разгаданные тайны. В этом городе неожиданно появляется человек, который называет себя Эйзенхаймом и зарабатывает на жизнь демонстрацией невероятных фокусов, которые зрители принимают за настоящее волшебство.
Действие разворачивается на фоне трагических событий 1939 года, когда Чехословакия попадает под оккупацию нацистской Германии, а местная армия официально расформирована. Несколько военных летчиков отказываются смириться с положением вещей и принимают решение бежать из страны, чтобы продолжать борьбу с оккупантами.