1801 год, Корея в эпоху Чосон: после смерти короля Чонджо к власти приходит консервативная фракция двора, которая начинает массовые гонения на приверженцев католицизма и других «неортодоксальных» учений. В числе репрессированных оказываются три брата знатного рода Чон, служивших при дворе: одного из них казнят публично, а двое оставшихся, включая младшего, известного учёного Чон Як-чона,...
1623 год, Корея, эпоха правления династии Чосон. Свержение монарха Кванхэ-гуна оставил государство в состоянии глубокого политического и социального кризиса, на грани внешней угрозы со стороны соседних империй. Через несколько лет после этих потрясений солдаты империи Цин регулярно совершают набеги на корейские территории, угоняя местных жителей в рабство.
Действие ленты разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, в период активной борьбы корейских патриотов против японской оккупации. Чтобы получить шанс на победу в затяжном противостоянии, разрозненные партизанские отряды принимают решение объединить силы и дать решающий бой превосходящим силам противника.
Первый полнометражный фильм южнокорейского режиссёра Кан Ыкбока, который впоследствии станет автором таких известных работ, как «Старая собака» и «Безжалостный город». В главных ролях — популярные актёры Чо Сынха и Чха Чхэвон, чья игра получила высокую оценку критиков после премьеры картины. Действие разворачивается в криминальном мире Южной Кореи начала 2000-х.