Действие фильма разворачивается в России в последние годы правления императора Александра III, когда страна стоит на пороге конфликта с Великобританией, а напряжение в обществе и при дворе нарастает с каждым месяцем. В одном из залов Зимнего дворца слуги находят странное устройство, похожее на механическую блоху, способную передвигаться и записывать звуки — вещь, совершенно не соответствующую...
Действие разворачивается в послевоенном Ленинграде, где группа вчерашних школьников только вступает во взрослую жизнь. Каждый из них делает собственный выбор, который в корне меняет его дальнейшую судьбу: кто-то идёт за любимым человеком в другой город, кто-то остаётся в родном месте, строит семью и учится, а кто-то пытается найти более лёгкий путь к комфорту, не считаясь с чувствами окружающих.