Картина относится к популярному поджанру российских комедий о столичном жителе, который по воле обстоятельств попадает в провинцию и сталкивается с правилами жизни, совершенно не похожими на московские. Главный герой фильма — лейтенант полиции Михаил Ермаков, который славится среди коллег своей неподкупностью и полным отказом от спиртного.
Действие фильма разворачивается в 1986 году в небольшом провинциальном советском городке, где за серией жестоких убийств детей начинает охотиться следователь Вадим Лезиев. Каждое преступление совершено с особой жестокостью: маньяк насилует своих жертв, зверски убивает их, а иногда даже съедает тела, оставляя после себя только следы хаоса и отчаяния у местных жителей.
Действие ленты разворачивается на территории приграничного украинского села в период с 1937 по 1947 годы — за это десятилетие страна пережила волну репрессий, Великую Отечественную войну и первые послевоенные годы восстановления. В центре внимания режиссера — многодетная семья Леся Звонаря, три сына которой вынуждены идти разными дорогами: кто-то остается в родных краях, кто-то уезжает на...