Действие картины разворачивается в консервативной Великобритании 1950-х годов, когда любовь между мужчинами считалась уголовным преступлением и строго осуждалась обществом. Молодая преподавательница Марион знакомится с Томом, начинающим полицейским, и между ними быстро развиваются романтические чувства.
Жизнь молодого лондонского фотографа Джима состоит из серии мелких разочарований: его снимки не вызывают интереса у издателей, он вынужден снимать уличных бомжей за гроши, а вокруг он видит только жестокость, равнодушие и уродство большого города, которое никак не может запечатлеть так, как видит сам.
Фильм снят по одноименному роману Питера Кэри, лауреата Букеровской премии, и стал одним из заметных австралийских проектов конца 1990-х, собравшим звездный актерский состав во главе с Саймоном Бейкером, Кейт Уинслет и Джеффри Рашем. Оскар — молодой священник, который скрывает от окружающих страсть к азартным играм, выигрыш от которых полностью отправляет на благотворительность.