Действие разворачивается в уютном немецком городке Краильсфельдене, который стал пристанищем для всех сказочных существ: от обычных ведьм до гномов и русалок. В одной из самых престижных школ волшебства мира учатся юные маги, феи и оборотни, и в их ряды попадает 13-летний вампир Влад, приехавший вместе с отцом.
Один из ключевых нео-нуарных проектов режиссера Рауля Вульфа, снятый в 1982 году и разворачивающийся в мрачной антиутопической версии ФРГ 1989 года, где корпоративная власть полностью подчинила себе государственные структуры. Действие начинается с того, что лейтенант полиции Янсен и его помощник Антон получают задание разобраться с анонимным письмом, в котором отправитель угрожает подорвать...