Дебютный полнометражный проект режиссера Джеффри Дэриша сочетает в себе черты криминального триллера и жесткой драмы, разворачивающейся на бесконечных трассах американского Юго-Запада. Главный герой — знаменитый дрессировщик и шоумен Джим Гудвин, который вместе со своим ручным шимпанзе Спанки, звездой популярной телевизионной программы, отправляется в очередной гастрольный тур по стране.
События фильма происходят в конце 1950-х годов в небольшом городке Каюга, штат Нью-Мексико, где почти все жители собрались на вечерний баскетбольный матч местной команды. В этот вечер на ночные дежурства остаются только юная Фэй, которая работает телефонисткой и увлекается статьями о достижениях науки и техники, и её приятель Эверетт, ведущий ночную радиопередачу.