События сериала разворачиваются в эпоху существования империи Великая Цзинь, когда на границах государства постоянно вспыхивают столкновения с соседним государством Даяо. Прославленная командирша Ли Шуан, известная своей беспристрастностью и строгостью к подчинённым, получает ответственное задание: в течение месяца выявить шпиона, затаившегося в рядах её армии и передающего стратегические...
Нин И, шестой принц царского рода Тяньшэн, с детства научился скрывать свои истинные амбиции и притворяться беззаботным ветреником. После того как двуличные коррумпированные царедворцы организовали убийство его любимого старшего брата, принц целое десятилетие упорно строит разветвленную сеть шпионов, которой руководит Синь Цзыянь, главный преподаватель престижной Академии Цинмин.
В основе сюжета лежит адаптация одноимённого романа Юй Хуа, созданная одним из ключевых режиссёров нового китайского кино Чжан Имоу. Главный герой, Сюй Фугуй, происходит из некогда зажиточной семьи, но его страсть к азартным играм приводит к быстрому разорению: он теряет дом, все сбережения, а жена, не выдержав унижений и постоянной бедности, уходит от него, забрав двух маленьких детей.