Лондон 1940-х, время регулярных воздушных налетов и необычной атмосферы, когда расквартированные в городе американские солдаты тратят свободное время на ночные клубы, вечеринки и короткие романы с местными жительницами. Среди них — молодой парень из Чикаго Карл Халтен, который после выступления в небольшом стриптиз-баре заходит за кулисы и знакомится с танцовщицей Бетти Джонс.
1913 год, обеспеченная датская писательница Карен Динесен покидает Европу и переезжает в британскую Кению, чтобы основать собственную кофейную плантацию и начать новую жизнь, свободную от условностей старого общества. По настоянию семьи она вступает в брак со старым знакомым, бароном Брором фон Бликсеном, но их союз с самого начала строится на взаимной выгоде, а не на чувствах, и Карен...