Действие сериала разворачивается в Одессе 1980 года, в разгар позднего советского застоя, когда для многих молодых людей побег за границу был главной мечтой, ради которой они шли на любые риски. Герой проекта — Костик Волошин, молодой человек, который не намерен строить социализм и тратить жизнь на работу в советских структурах, поэтому заранее готовит план побега из страны.
40-летнего Малыша, чье психическое развитие соответствует возрасту 10-летнего ребенка, только выписали из психиатрической клиники. У него есть билет на поезд и чемодан с вещами, но на вокзале при посадке он попадает в переделку и теряет все свои belongings — теперь он остается на улице без крова и средств к существованию.