Два дружных брата Чук и Гек живут с мамой в Москве и очень скучают по папе, который работает вахтовым методом на Крайнем Северe, и редко приезжает домой. В преддверии Нового года мальчики решают не ждать, пока отец сам приедет в столицу, а отправиться к нему в путь, чтобы встретить праздник всей семьей.
Действие фильма разворачивается в Ленинграде второй половины 1980-х, в эпоху, когда город жил по своим особым правилам: в очереди за дефицитными товарами, на подпольных джазовых концертах, в атмосфере тихой тоски по уходящей советской действительности. Создатель картины Павел Лунгин основал сюжет на собственных впечатлениях от тех лет, поэтому каждая деталь — от разговоров в такси до бытовых...