После событий предыдущих сезонов, когда Сайто помог Тристайну отразить нападение Альбиона и спас возлюбленную Луизу, герои наконец получили возможность наслаждаться мирной жизнью в академии магии и при дворе. Но спокойствие длится недолго: однажды Сайто замечает, что руны, подтверждающие его контракт с Луизой как её подручного, постепенно исчезают с его левой руки.
Действие разворачивается в стенах престижной Академии волшебства Тристейн, где учатся молодые маги и магиниши, осваивая сложные заклинания и ритуалы. Среди студентов выделяется Луиза-Франсуаза де Лавальер — девушка с ярким характером и очень слабыми волшебными способностями: ни одно заклинание не получается у нее с первого раза, трансформации заканчиваются взрывами и сломанной мебелью, а...