Главный герой — северокорейский шпион, завершивший задание на территории Южной Кореи, — решает остаться на стороне противника, чтобы начать новую жизнь и скрыть свое прошлое. Его планы рушатся в один момент: генеральный директор одной из крупнейших корпораций страны найден убитым, и все собранные улики указывают именно на него.
Серию загадочных жестоких убийств расследует группа детективов из убойного отдела одного из южнокорейских городов. На всех телах жертв эксперты находят следы укусов, которые не могут отнести ни к одному известному виду животных, живущему в регионе — это ставит под сомнение версию о случайном нападении зверя и указывает на работу человека, скрывающегося за маской животного.