Действие ленты разворачивается в недалеком будущем, где роботы уже успели вытеснить людей из большинства профессий, и автоматизация стала нормой повседневной жизни. Главная героиня Макс оказывается одной из тех, кто потерял работу из-за внедрения новых технологий, и теперь вынуждена искать любые способы, чтобы свести концы с концами и содержать свою маленькую дочь Полю.
Париж, 1979 год. В подпольных съемочных павильонах работает Анна — режиссер гей-порно, который находит свою аудиторию в узких кругах ЛГБТ-сообщества, не имея поддержки mainstream-киноиндустрии и правоохранительных органов, которые равнодушно относятся к преступлениям против представителей сексуальных меньшинств.