Западная Германия, середина 1970-х. В послевоенном Кёльне, где в консервативных семьях молодёжь ждёт строгого соблюдения устоев, шестнадцатилетняя Вера Брандес живёт по своим правилам. Учебные программы и планы отца на её будущее её совершенно не интересуют: все свободное время девушка проводит в джазовых клубах, общается с музыкантами и изучает историю импровизационной музыки.
Молодая колли по имени Лесси оказывается в чужом доме совершенно случайно — по стечению обстоятельств её разлучают с любимым хозяином и отправляют жить в богатом поместье, где за ней тщательно следят, но не оставляют возможности вернуться к тому, кого она считает своей семьёй. Даже комфортные условия и забота новых хозяев не могут заставить её забыть о родном доме, и однажды Лесси решается на...
Действие фильма разворачивается в 1940 году, когда немецкие войска захватывают французские провинции, и жизнь местных жителей полностью подчиняется новым оккупационным правилам. Люди вынуждены скрывать свою ненависть к захватчикам, выполнять любые приказы и пытаться выжить в условиях постоянного страха и унижения.