Действие разворачивается в 1874 году в Восточном Техасе, на самой границе с Мексикой, где закон пишется револьвером, а в захолустных городках правят местные банды и коррумпированные чиновники. Местный шериф Вернон Келли, человек с крепкими принципами и не менее крепкой рукой, уже успел заслужить уважение жителей, но до полного порядка в регионе еще очень далеко.
Атмосфера Венеции конца XVI века — роскошь карнавалов, хитросплетения дворцовых интриг и незыблемые сословные барьеры, которые разделяют аристократию и простолюдинов. Юная Вероника Франко, дочь обедневшего дворянина, не по годам образованная, знающая поэзию и философию, мечтает о любви с Марко Барбаро, братом своей подруги, только что вернувшимся из Рима.