В глуши американского штата Миссури живёт пятнадцатилетний Чарли — подросток с уникальной генетикой: он является гибридом человека и шимпанзе, обладает интеллектом, значительно превосходящим средний человеческий, и повышенной физической силой. До начала событий сериала он жил с приёмными родителями, которые долго оберегали его от лишнего внимания, и теперь советуют поступить в обычную школу,...
Обычный японский школьник Хигари годами не может наладить общение с одноклассниками и чувствует себя полным изгоем даже в привычной школьной среде, не находя общих тем с сверстниками и избегая лишних контактов. Все меняется в один летний день, когда во время прогулки по парку он встречает незнакомую девушку с необычными чертами внешности, которая оказывается демоницей Цумуги, пришедшей из...