Мир под названием Дыра — это помойка между измерениями, куда маги из параллельной реальности приходят, чтобы практиковать на обычных жителях свои способности, не боясь наказания. Они превращают людей в жутких гибридов, устраивают жестокие эксперименты и вообще ведут себя как хозяева жизни, не стесняясь в средствах.
Эпоха господства викингов, народ, известный своими жестокими обычаями и постоянными набегами. Среди них — Торфинн, сын одного из величайших воинов своего клана, который растёт без отца: тот погиб на поле боя во время одного из походов. Юноша с детства затаил желание отомстить убийце родителя и поклялся убить его лично, для чего ему предстоит пройти долгий и опасный путь овладения боевым...
Действие аниме-сериала разворачивается в 1998 году в обычной японской средней школе, куда переводится новенький ученик Коити Сакакибара. С первых дней пребывания в новом классе он замечает, что между одноклассниками царит необъяснимый страх, а все избегают разговоров о странных правилах, которые якобы помогают избежать несчастий.
Элитная мужская школа Сэйка славится бесчинствами своих воспитанников, которые до сих пор не могут смириться с введением совместного обучения, и общая атмосфера в стенах учебного заведения остается далеко не самой спокойной. Мисаки Аюдзава, отличница, спортсменка и первая в истории школы девушка, избранная президентом школьного совета, твердо настроена изменить сложившееся положение и навести...