Главный герой Чарльз Баркер — один из лучших оперативников ФБР, который годами работает под глубоким прикрытием, и его умение адаптироваться к любой ситуации и убеждать окружающих в своей правоте не имеет равных. Он сам выбирает себе нового напарника — молодого сотрудника Эллиса Дава, который только начинает свою карьеру в ведомстве и считает, что получил уникальный шанс научиться у мастера.
