Действие фильма разворачивается в мрачном японском мегаполисе, где криминальные разборки переплетаются с потусторонними силами, о которых раньше можно было только слышать в городских легендах. Сюхэй Саката, опытный киллер, долгие годы выполнявший заказы для местной якудзы, решил завязать с опасным ремеслом, чтобы посвятить больше времени жене и пятилетней дочери.
Обычный японский школьник Хигари годами не может наладить общение с одноклассниками и чувствует себя полным изгоем даже в привычной школьной среде, не находя общих тем с сверстниками и избегая лишних контактов. Все меняется в один летний день, когда во время прогулки по парку он встречает незнакомую девушку с необычными чертами внешности, которая оказывается демоницей Цумуги, пришедшей из...
Действие разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны и сразу после её окончания, в разрушенном бомбардировками Токио. Главный герой — камикадзе Коити Сикисима, который чудом выжил после неудачного вылета, но потерял всю семью и дом. Вернувшись в родной город, он пытается наладить нормальную жизнь, работает в команде по обезвреживанию мин в Токийском заливе и сближается с молодой...