Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году, когда на границе назревает угроза нового вторжения, а при дворе уже несколько лет ведется разработка секретного оружия, способного дать армии решающее преимущество. Проект ведется в глубокой тайне, и только единицы знают о его существовании и реальных возможностях созданного образца.
После смерти родителей молодой эмигрантки Файлан она решает переехать в Южную Корею, чтобы найти оставшихся в живых родственников. По приезде девушка узнает, что вся ее семья уже давно переехала в Канаду, и у нее не остается ни одного близкого человека в незнакомой стране, где она почти не знает язык и не имеет никакой поддержки.
Фильм 1998 года стал одной из ранних ярких работ южнокорейского режиссера Хо Джин Хо, известного позже по лентам «Дружба» и «Служанка». Действие разворачивается в тихом уголке Сеула, где хозяин небольшой фотостудии ведет размеренную, почти монотонную жизнь: он делает паспортные фото для местных жителей, общается с постоянными клиентами и не строит никаких планов на будущее.
Конец 1990-х в Южной Корее: страна стремительно меняется, тихие пригородные городки растворяются в застройке мегаполисов, старые уклады жизни перестают работать, а люди, не успевшие адаптироваться к новым правилам, оказываются на обочине. Мак-тон возвращается из армии и сталкивается с этим в полной мере: его родной Ильсан, где раньше были поля, огороды и знакомые соседи, теперь застроен...