Это первый крупный сериал с участием Арнольда Шварценеггера в главной роли, в котором он играет опытного агента ЦРУ Люка Брука, отслужившего в организации больше тридцати лет и считающего дни до выхода на пенсию. Он хочет наладить контакт с взрослой дочерью, от которой отдалился из-за постоянных командировок и секретности работы, и наконец начать спокойную жизнь без рисков и опасных заданий.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе первой половины 1970-х. Уже не молодой стендапер Руди Рэй Мур годами пытается пробиться на большую сцену, но его выступления не находят отклика у широкой аудитории, и он вынужден подрабатывать продавцом в музыкальном магазине в черном гетто города. Однажды он обращает внимание на рифмы и шутки местного бездомного, которые вызывают ажиотаж у...