Действие фильма разворачивается в старом королевстве, где на окраине города десятилетиями работает мельница, принадлежащая Махалу — честному, справедливому мельнику, который заслужил уважение у всех соседей. У него есть сын Петер, такой же добросовестный и трудолюбивый, и пока в их доме царят покой и уют, герои не могут даже подумать, что их спокойствие окажется под угрозой.
