История разворачивается на фоне суровых пейзажей тибетской прерии, где десятилетний Тяньцзинь оказывается после смерти матери, вынужденный покинуть привычный город и переехать к отцу, который оставил его сразу после рождения и до сих пор остается сдержанным и немногословным. Мальчику с самого начала сложно привыкнуть к деревенским условиям, местным обычаям и отчужденности отца, он чувствует...
Действие фильма разворачивается в Японии XVI века, в эпоху междоусобиц Сэнгоку, через пятнадцать лет после убийства верного вассала Акэти Мицухидэ правителя Оды Нобунаги. После захвата власти Тоётоми Хидэёси проводит политику жесткого разделения сословий: самураи получают все привилегии, а крестьяне лишаются даже базовых прав, что приводит к невиданному разрыву между богатыми и бедными.