История разворачивается вокруг Сезара — красивого, обеспеченного наследника, который решается на неблаговидный поступок и уводит девушку у своего близкого друга. Вскоре после разрыва с возлюбленной он попадает в аварию, в результате которой его лицо получает тяжелые повреждения и обезображивается. После восстановительной операции Сезар уже не может вернуть себе прежнюю внешность и привычный...
Анхель не может определить свою природу: он ощущает себя существом на стыке миров, получеловеком, полуангелом, наполовину живым, наполовину мертвым, который слышит далекий голос из Космоса и подчиняется его указаниям. Одна из таких подсказок отправляет его в небольшой испанский город, где он должен выяснить, почему местное домашнее вино приобрело странный, не свойственный ему привкус.