Сиквел хоррора от Скотта Дерриксона возвращает к истории брата и сестры Шоу, которые пережили кошмар с похищением Финна маньяком Граббером. Четыре года спустя они так и не оправились от последствий той встречи: травма от плена не отпускает Финна, он периодически слышит звонок того самого чёрного телефона, который раньше соединял его с предыдущими жертвами убийцы, а его младшая сестра Гвен...
Действие разворачивается в пригороде Денвера в 1978 году: уже несколько месяцев в округе бесследно исчезают подростки, но 13-летний Финн пока больше переживает из-за конфликтов со школьными хулиганами и вспыльчивого отца, который не может смириться с гибелью жены. Единственный близкий человек для мальчика — его младшая сестра, но однажды Финн попадает в лапы серийного убийцы и приходит в себя...