Джим Террье долгие годы работал ганменом на международную корпорацию, выполнял самые опасные задания в разных точках мира и считал, что заслужил право на спокойную жизнь с любимой женщиной Энни. Но когда руководство Компании решает устранить всех причастных к старым операциям, чтобы скрыть компрометирующие материалы, Джим попадает в число тех, кого нужно уничтожить в первую очередь.
Продолжение сюрреалистичной хоррор-саги Брайана Юзны, возвращающее к истории гениального патологоанатома Герберта Уэста, который после отбывания 13-летнего срока за чудовищные эксперименты с человеческой плотью выходит на свободу и сразу же пытается продолжить свою работу, но уже в условиях обычной городской тюрьмы.