Скотти переживает один из худших дней в жизни: его уволили с работы, выставили из квартиры, а дома он застал подружку с другим мужчиной. Отчаявшись, он отправляется на пляж, где решает выпить, чтобы заглушить боль, и случайно находит старую потрескавшуюся бутылку. Рядом с ним сидит бездомный, который жалеет парня и дарит ему старое одеяло, а сам уходит.
Молодой Дэнни Дэвис только что получил титул чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе, и его спортивная карьера только набирает обороты. Однажды он попадает на выступление в ночной клуб, где выступает Ник Тэйлор — в прошлом национальный чемпион страны по тому же виду спорта, чья карьера была внезапно оборвана много лет назад.