События разворачиваются в Голливуде 1974 года, когда карьера продюсера Макса Барбера стоит на краю пропасти. Его последняя картина про монахинь-убийц провалилась в прокате и получила разгромные отзывы критиков, а сам он накопил огромный долг перед криминальным синдикатом, которому не привыкли ждать возврата денег.
Фильм Анны Биллер переносит зрителя в вымышленный мир, стилизованный под американские картины 1960-х годов, где переплетаются черты классической мелодрамы, фэнтези, комедии и криминального детектива. Визуальный ряд наполнен узнаваемыми эстетическими маркерами той эпохи: мягкое освещение, яркие костюмы, интерьеры с характерной мебелью и атмосфера, напоминающая старые голливудские ленты о любви...