Действие картины разворачивается в 1914 году в тихом прибрежном городке Корнуолла, куда приезжает молодая Флоренс Картер-Вуд, чтобы учиться живописи у известного британского художника Альберта Маннингса. Между учителем и ученицей вспыхивает страстное чувство, но в их жизни внезапно появляется капитан Гилберт Эванс — близкий друг Маннингса, который тоже не остаётся равнодушным к Флоренс.
