Действие фильма разворачивается на рубеже XVIII и XIX веков в Испании, когда инквизиция все еще держит в страхе население, преследуя всех, кого посчитает еретиками. Великий художник Франциско Гойя, известный своими острыми портретами знати и мрачными гравюрами, находится на пике карьеры, но не может остаться в стороне от событий, разворачивающихся вокруг его близких.
В тихом маленьком городке, где все друг друга знают и редкие происшествия становятся главной новостью на неделю, начинают происходить странные смерти. Сначала их списывают на несчастные случаи, бытовую неосторожность и даже природные явления, но после нескольких похожих трагедий у местных жителей не остается сомнений: в населенном пункте орудует серийный убийца, который действует в маске и...
Действие ленты разворачивается сразу в двух временных слоях, между которыми прослеживается мрачная, неочевидная на первый взгляд связь. В 1942 году 10-летний Тимми, заставший мать за выбросом пазла с фотографией обнаженной женщины, возвращается домой с топором: он убивает женщину, чье фото было на пазле, и расчленяет ее тело.