1561 год, после смерти молодого супруга Франциска II 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию, чтобы править родным королевством. Как католичка по вере и прямая наследница английского престола по крови, она сразу становится объектом пристального внимания и недоверия со стороны нынешней правительницы Англии — протестантки Елизаветы I, чьи советники видят в молодой шотландской королеве...
Съемочная группа приезжает в тихий маленький городок Старая Мельница, чтобы снять новый фильм, действие которого должно разворачиваться на фоне местной ветхой водяной мельницы. Кинематографисты планируют сэкономить на съемках, получить государственные гранты и получить несколько престижных наград за свой будущий шедевр, но уже на старте сталкиваются с целым рядом неожиданных препятствий.