Действие фильма разворачивается в Барселоне 1921 года, когда город охвачен массовыми забастовками и уличными протестами. Социальное напряжение достигло пика: рабочие требуют улучшения условий труда, власти используют жесткие меры для подавления недовольства, а на улицах постоянно возникают стычки между протестующими и полицией.
Действие фильма разворачивается на рубеже XVIII и XIX веков в Испании, когда инквизиция все еще держит в страхе население, преследуя всех, кого посчитает еретиками. Великий художник Франциско Гойя, известный своими острыми портретами знати и мрачными гравюрами, находится на пике карьеры, но не может остаться в стороне от событий, разворачивающихся вокруг его близких.