Джордж Мэлли — обычный автомеханик из небольшого американского городка, который ведет размеренную жизнь и безнадежно влюблен в новую соседку Лейс. Женщина не хочет завязывать новые отношения после переезда, и безуспешные попытки поклонника привлечь ее внимание заставляют его перестать надеяться на личное счастье.
1995 год, эпоха перемен, когда многие россияне и жители СНГ ищут свою удачу за границей, а старые связи перерезаны не только физическими границами, но и личными разрывами. Московский музыкант, играющий в одном из городских ресторанов, получает известие, что его маленькая дочь Анна живет в Сан-Франциско с матерью, которая вышла замуж за американца и увезла ребенка без его ведома.