Стью Шеферд — аферист, который годами обманывает клиентов и даже собственную жену, останавливается у обычной телефонной будки на оживленной нью-йоркской улице, чтобы позвонить своей молодой любовнице. Как только он поднимает трубку, будка снова звонит: на том конце незнакомый голос сообщает, что Стью не может положить трубку и выйти из будки — если он ослушается, его тут же расстреляет...
Профессор Себастьян Кейн много лет посвятил работе над формулой невидимости, и к моменту начала основных испытаний его исследования уже дали стабильный результат: он может делать невидимыми лабораторных животных, а потом и гориллу, возвращая им видимый облик без последствий для здоровья. Ученый считает, что последний шаг — испытать формулу на человеке, и решает рисковать сам, не дожидаясь...