Действие фильма разворачивается в Корее периода правления династии Чосон, когда любые неортодоксальные выступления перед знати и представителями власти считались опасным вызовом устоявшемуся порядку. Два странствующих клоуна, зарабатывающих на жизнь представлениями, в которых они высмеивают пороки и недостатки знати, попадают за решетку после того, как их сатирический номер попадает на глаза...
Действие фильма разворачивается на стыке двух эпох, когда технологический прорыв еще только набирает обороты, а люди еще не привыкли к мобильной связи и повсеместному доступу в интернет. Девушка, живущая в Корее 1979 года, находит в доме сломанное старое радио, которое неожиданно начинает ловить незнакомые сигналы из эфира.