Действие фильма разворачивается в Шотландии 1950-х годов, главный герой — молодой бродяга по имени Джо, который перестал писать и теперь работает на угольной барже, курсирующей между Глазго и Эдинбургом. Его работодатель Лэйс, жена Лэйса Элла и их маленький сын живут на судне вместе с Джо, и постепенно между молодым человеком и замужней женщиной возникает тайный роман.
