Действие фильма разворачивается в Новом Орлеане, где от глаз обычных людей скрыты злобные существа Фэй, имеющие человеческий облик и регулярно угрожающие спокойствию города. Айви, студентка местного колледжа, входит в состав тайного ордена, члены которого на протяжении веков защищают людей от нечисти, отслеживая и уничтожая опасных Фэй.
Действие разворачивается в феврале 1942 года в самой опасной зоне Северной Атлантики, где конвои с войсками и грузами для союзников не могут рассчитывать на поддержку авиации и становятся легкой целью для немецких подлодок. В центре внимания — капитан головного эсминца «Грейхаунд» Эрнст Краузе, который до этого не участвовал в реальных боевых действиях и теперь вынужден взять на себя...
Действие фильма разворачивается в Новом Орлеане в полнолуние, когда город погружается в свою привычную смесь мистики, криминала и яркой уличной жизни. Главная героиня Мона Лиза, обладающая неконтролируемыми телепатическими способностями, сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали, считая опасной для окружающих.